Режиссеры: Михаил Цехановский, Вера Цехановская
Сценаристы: Евгений Рысс, Леонид Трауберг
Оператор: Елена Петрова
Композитор: Александр Варламов
Художник: Натан Лернер
Союзмультфильм

Актеры: Валентина Туманова, Сергей Мартинсон, Елена Понсова, Анатолий Щукин, Виктор Сергачёв, Роберт Чумак, Эраст Гарин, К. Устюгов, Аскольд Беседин.

По мотивам известной сказки Г. Х. Андерсена.
Одиннадцать прекрасных принцев превращены злой мачехой в диких лебедей. Элиза, их сестра, готова на все, чтобы снять заклятие. Чтобы братья снова стали людьми, ей нужно сплести им рубашки из крапивы, но если за время работы она произнесёт хоть одно слово, весь труд будет напрасным и братья погибнут. Чтобы спасти их, Элиза проходит через тяжелые испытания и едва не гибнет на костре как ведьма.